Charlene Liu

En tant que conseiller financier, j'utilise une approche holistique pour guider mes clients vers la réussite financière. En proposant des produits d'investissement et d'assurance qui permettent de constituer et de protéger le patrimoine et la santé des clients, je sais qu'il est extrêmement important de bien préparer la dernière étape de sa vie. Comment structurer ma succession pour éviter les conflits familiaux lorsque je ne serai plus là ? Qui serait mon meilleur exécuteur testamentaire et pourquoi ? Qui va guider mon exécuteur testamentaire tout au long de la procédure d'homologation ? Comment éviter les impôts et les frais d'homologation excessifs, ainsi que le fardeau inutile que représente le tri de ma succession pour la famille ? 

Autant de questions qui appellent des réponses concrètes alors que l'on est en pleine possession de ses moyens et en pleine santé. En tant que conseiller d'exécuteur testamentaire agréé, je travaille avec mes clients pour leur apporter cette tranquillité d'esprit bien avant qu'ils n'entrent dans les dernières étapes de leur vie. Je travaille avec le client et l'exécuteur testamentaire qu'il a choisi, afin de m'assurer que ce dernier comprend parfaitement son rôle le moment venu. Ce travail en amont peut également protéger l'exécuteur testamentaire des nouvelles lois sur la responsabilité qui l'obligent à rendre des comptes, personnellement !

Je crée un patrimoine pour mes clients grâce à des produits d'investissement, je protège la santé et le patrimoine de mes clients grâce à des produits d'assurance et je protège l'héritage de mes clients grâce à une transition organisée et planifiée à l'avance lorsqu'ils quittent ce monde.